BBVA vende su participación en BBVA Panamá a Grupo Aval por US$646 millones

La contraprestación total que BBVA espera obtener por esta venta asciende a aproximadamente US$646 millones lo que supone un ratio de precio sobre beneficio neto esperado de 2013 de aproximadamente 20 veces.

BBVA acordó con la entidad Leasing Bogotá S.A., Panamá, filial de Grupo Aval Acciones y Valores, S.A., para la venta de la totalidad de la participación directa e indirecta de BBVA en la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A.

La participación total, directa e indirecta, de BBVA en BBVA Panamá es de aproximadamente el 98,92% de su capital social. El cierre de la operación está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias de las autoridades competentes.

Dicha contraprestación se compone de:

(i) El precio de venta base total acordado que asciende a US$630 millones; y

(ii) Un ajuste, al alza o a la baja, en la cifra de los resultados obtenidos por BBVA Panamá desde el 1 de junio de 2013 hasta la fecha de cierre, que BBVA estima en aproximadamente US$16 millones (asumiendo que el cierre definitivo de la operación se produjese el día 30 de noviembre de 2013).

BBVA tiene la opción de cobrar parte de dicha contraprestación mediante el reparto por parte de BBVA Panamá de un dividendo por un importe máximo de US$140 millones antes de la fecha de cierre definitivo de la operación (reduciéndose, por tanto, el precio a cobrar en el importe del dividendo distribuido al grupo BBVA). Asumiendo dicho reparto de dividendos, la plusvalía neta de impuestos ascendería a aproximadamente 150 millones de euros.

El negocio de BBVA en Panamá objeto de venta contaba, a 31 de diciembre de 2012, con unos activos totales de aproximadamente US$2.100 millones (inferior al 0,3% de los activos totales del grupo BBVA) y unos depósitos de aproximadamente 1.460 millones de dólares estadounidenses (lo que representa una cuota de mercado en Panamá de aproximadamente el 3% a 31 de diciembre de 2012).

Fuente: Bolsamania Via Central America Data

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